Nous sommes assez
vieux pour avoir l’expérience
et assez jeunes pour
aller plus loin

Marta est une avocate espagnole qualifiée qui possède plus de 12 ans d’expérience dans les secteurs du droit, de la gestion d’entreprise et des services fiduciaires. Elle est titulaire d’une licence en droit de l’université de Barcelone, d’un master en droit international privé de l’université d’Aberdeen (Écosse) et d’un master en commerce international et gestion du commerce de l’EAE Business School de Barcelone.

Elle a commencé sa carrière professionnelle en tant qu’avocate spécialisée dans le droit des sociétés et les contrats pour une société multinationale et un cabinet d’avocats basé à Barcelone. En 2013, elle a rejoint un groupe fiduciaire international performant au bureau de Barcelone, puis de Londres, où elle s’est principalement concentrée sur la mise en œuvre et la gestion de structures d’entreprise internationales, de stratégies d’investissement et de planification successorale pour des clients fortunés. En 2017, Marta a rejoint l’unité Global Family Office de ce groupe. Elle a acquis une expérience précieuse dans le service et la gestion des familles UHNW, en fournissant un large éventail de services, notamment un soutien juridique en matière de planification du patrimoine, de gouvernance familiale, de structuration des sociétés et des fiducies et de gestion des actifs de luxe.

Marta a rejoint l’équipe de gestion de patrimoine d’UMA en septembre 2019 en tant que consultante commerciale senior. Elle apporte un soutien et un dévouement exceptionnels aux clients, tout en adoptant une approche holistique pour comprendre les besoins complexes dans un environnement réglementaire en constante évolution.

Marta parle couramment le catalan, l’espagnol et l’anglais

Claire holds a bachelor’s degree in accounting and management in France and she obtained the training certificate for chartered accountants at the University of Luxembourg in 2014.

Claire started her professional career in a fiduciary in Luxembourg, where she has worked for 10 years, focusing on the accounting of commercial companies. Over the last few years, she has acquired the necessary experience and knowledge to be able to manage different corporate accounting files.

Her efficiency in the organization of her work, her critical mind and her customer-oriented spirit complete her profile.

She is fluent in French and speaks English.

Ilona est une gestionnaire de fonds expérimentée, avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire et le secteur fiduciaire privé, où elle conseille des familles très fortunées en matière de planification financière, fiscale et successorale. Ilona est titulaire d’une licence en économie de l’Université technique de Lettonie. Elle est certifiée par le Chartered Institute of the Bankers, au Royaume-Uni, en tant qu’administratrice offshore et est une praticienne des fiducies et des successions pleinement qualifiée.

Ilona a commencé sa carrière dans le secteur des fiducies en 2001, en travaillant à Guernesey pour une banque réputée. Elle s’est ensuite installée en Suisse, où elle a acquis des connaissances plus techniques dans la mise en place et la gestion du cycle de vie de trusts complexes, de fondations et de sociétés offshore pour des clients internationaux.

Avant de rejoindre UMA Wealth Group, Ilona était responsable de la gestion d’un family office possédant une importante collection d’art.

Ilona parle couramment l’anglais et le russe et possède des notions d’allemand.

Julie est diplômée de l’Université de Metz, en France, avec un HND en marketing et commerce et a plus de 16 ans d’expérience dans le secteur des entreprises au Luxembourg.

Ces dernières années, Julie s’est occupée de la gestion et de l’administration quotidiennes d’entités réglementées et non réglementées pour des sociétés multinationales et a une bonne expérience du maintien des relations avec les clients dans le monde entier. Julie a commencé sa carrière professionnelle dans une banque française avant de s’installer au Luxembourg. Au Luxembourg, elle a travaillé pour une société réputée d’administration de fonds. Elle a travaillé pour des prestataires de services internationaux spécialisés dans le capital-investissement, l’immobilier et la structuration de la dette, dont 12 ans chez l’un des principaux acteurs du secteur.

Julie parle couramment le français et l’anglais.

Carlos est un ressortissant espagnol vivant en Suisse. Il est titulaire d’une licence en commerce international et marketing de l’Université Complutense de Madrid, en Espagne. Carlos a travaillé dans l’industrie hôtelière de luxe en Suisse et en Espagne au cours des 8 dernières années.

En juillet 2022, Carlos a rejoint UMA Swiss en tant qu’assistant administratif.

Il parle couramment l’anglais et l’espagnol.

Elizabeth possède plus de 13 ans d’expérience internationale auprès de familles fortunées, de leurs structures et des family offices. Elle est passionnée par le secteur et a acquis un large éventail de compétences juridiques, financières et administratives.

Qualifiée en tant que praticienne des fiducies et des successions, elle est titulaire d’un Master en Droit et gestion du patrimoine privé de la London University of Law et d’une licence en gestion de l’université de Manchester. En outre, elle a suivi des études sur la pratique de l’arbitrage international, les litiges en matière de fiducie et divers régimes réglementaires associés aux services fiduciaires.

Avant de rejoindre UMA Swiss AG, Elizabeth a travaillé pour plusieurs cabinets d’avocats suisses renommés et des Family Offices privés.

Elizabeth parle couramment l’anglais, l’allemand, l’afrikaans et le français

Charlie Willcox est un consultant indépendant auprès de Helm Advisors, une société de conseil basée à Zurich. Il a plus de 40 ans d’expérience dans les services financiers, notamment dans la banque de détail, la banque d’entreprise et la banque privée, la gestion de patrimoine et les Family Offices, se concentrant principalement sur les fonctions de gestion des risques et de contrôle. Il a également travaillé pour l’organisme britannique de réglementation des services financiers pendant cinq ans, à la tête d’une équipe d’encadrement chargée de contrôler les conseillers financiers indépendants, les gestionnaires d’actifs et les sociétés de financement des entreprises.

Avant de devenir consultant indépendant, Charlie a travaillé pendant quinze ans pour le groupe Stonehage Fleming, un grand bureau mondial multifamilial , où il occupait le poste de Compliance Officer pour les activités suisses du groupe, avant la mise en œuvre des régimes FATCA et CRS. Il a ensuite eu la responsabilité d’assurer la conformité avec ces régimes dans l’ensemble du groupe mondial, sur une base permanente.

Charlie est un expert reconnu en matière de FATCA et de CRS ainsi que d’autres initiatives en matière de transparence fiscale, notamment les règles relatives à la substance économique, les règles de divulgation obligatoire (en relation avec la directive DAC6 de l’UE et les MDR de l’OCDE) et les registres de propriété effective pour les sociétés et les fiducies. Il conseille les entreprises de services financiers sur la mise en œuvre et le respect de ces régimes et consulte régulièrement les familles fortunées et leurs Family Offices sur leur impact, les risques qu’ils comportent et les stratégies d’atténuation qui peuvent être déployées.

Edward (Ed) Rogers est le PDG d’OCSL Group (Offshore Consulting Services Limited Group). Il fournit des services de conseil en planification patrimoniale internationale et en investissements alternatifs à des clients dans de nombreuses juridictions. (Une présentation du groupe est disponible sur demande). Ed est également le PDG du Professional Protector Group, qui offre des services de protection des entreprises aux fiducies et aux fondations privées. (Une introduction à ce groupe est également disponible).

Ed est né au Nigéria mais est maintenant citoyen britannique. Il a débuté sa carrière dans les services financiers lorsqu’il s’est installé sur l’île de Man au début de l’année 1988 pour occuper le poste de directeur d’une petite société de services aux entreprises, qui avait été fondée en 1979 par son défunt père, Brian Rogers OBE. Ed a ensuite vécu dans de nombreux autres pays et a occupé des postes de direction et de directeur général au sein de sociétés de fiducie dans 16 juridictions. Ed a passé une grande partie de sa carrière en tant qu’expatrié fiscal. Il aide donc volontiers d’autres ex-patrons à atteindre l’optimisation fiscale dont il bénéficie. L’optimisation fiscale pour les investisseurs en crypto-monnaies est une préoccupation récente et complexe.

Ed est titulaire d’un diplôme de comptable, il est également secrétaire agréé et membre STEP de longue date.

Sites web: www.offshore-consulting.net ; www.ustrustadvisory.com ; www.trust-protector.com

Au cours des 25 dernières années, Miguel a acquis une grande expérience en tant qu’entrepreneur, professeur et conseiller auprès de familles d’entreprises et de family offices. Miguel a également dispensé des formations à des familles d’entreprises, des universités, des entreprises internationales et des publics internationaux sur des sujets liés à l’économie et aux family offices et axés sur l’impact, l’objectif, le networking, la stratégie et les investissements.

Miguel est titulaire d’une licence en commerce et économie de l’Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), d’un MBA de la Harvard Business School et d’un diplôme en histoire et stratégie militaires de l’Académie de guerre du Chili (ACAGUE).

Au cours de sa carrière professionnelle, il a travaillé pour Bain & Company, Private Equity (Apax) et Wealth Management and Investment Banking (UBS) aux États-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni et en Amérique latine. Il a également géré le family office de l’une des principales familles espagnoles du secteur de l’immobilier. Miguel est actuellement le leader du marché international chez Family Office Exchange (FOX). FOX est le premier réseau de familles d’entreprises et de family offices au monde et se concentre sur le conseil aux familles pour gérer les facteurs clés de succès tels que la gouvernance, la formation de la nouvelle génération, la mise en place de family offices, les investissements et l’impact.

Julian est diplômé en économie ; il a terminé ses études au Boston College tout en vivant en Suisse. Julian est né en Colombie et a vécu à Bogota jusqu’à ce qu’il s’installe en Suisse en 2006.

Julian a travaillé dans une société internationale de conseil aux entreprises et aux fiducies, où il a acquis son expérience professionnelle, notamment en matière de marketing mondial et de nouveaux médias. Aujourd’hui, il est responsable des activités de marketing sur le marché européen et du soutien des processus liés aux clients au sein d’UMA Wealth Group. Son profil est également enrichi par son sens de l’organisation, son haut niveau de service et sa profonde compréhension du marketing des clients internationaux.

Julian parle couramment l’espagnol, l’anglais et l’allemand

Ana Maria est titulaire d’une licence en hôtellerie et administration hôtelière du SENAC, au Brésil. Elle a commencé sa carrière professionnelle au Brésil, où elle a travaillé dans plusieurs hôtels de l’État de Sao Paulo, avant de s’installer au Chili en 2006, où elle a acquis une expérience entrepreneuriale en développant ses propres initiatives commerciales.

En 2016, Ana Maria et sa famille ont déménagé à Londres et ont rejoint UMA Wealth Group en juin 2019 en tant que responsable administrative. Ana Maria est responsable de l’administration interne du bureau d’UMA Wealth à Londres.

Ana Maria parle couramment le portugais, l’espagnol et l’anglais

Andreu est né et a grandi à Barcelone ; il est diplômé de l’université de Barcelone (UB, Barcelone) en sciences commerciales et financières, avec une spécialisation en comptabilité et fiscalité.

Andreu a commencé sa carrière professionnelle en travaillant pour un cabinet d’avocats espagnol spécialisé dans la fiscalité internationale et le conseil commercial international ; il a plus de 11 ans d’expérience en tant que comptable et expert fiscal.

Il s’est installé au Luxembourg et a été engagé par une société luxembourgeoise réputée d’administration de fonds et de sociétés, où il s’est concentré sur les structures de capital-investissement, d’immobilier et de dette. Pendant trois ans, il a été chargé de la conformité comptable et fiscale des entités luxembourgeoises.

Andreu parle couramment l’espagnol, le français et l’anglais.

Gennaro est un avocat titulaire d’un master en droit international de l’école de commerce de l’université Luiss Guido Carli de Rome, en Italie.

Son expérience en tant qu’avocat d’affaires, principalement dans les secteurs du capital-investissement et de l’immobilier, lui ont permis d’acquérir l’expertise et les connaissances nécessaires pour gérer avec succès l’administration quotidienne de sociétés multinationales et d’entités réglementées et non réglementées.

Gennaro est italien. Il a déménagé au Luxembourg en 2016, où il a travaillé avec King & Wood Mallesons (anciennement SJ Berwin) et pour un administrateur de fonds luxembourgeois réputé, en se concentrant sur les structures de capital-investissement, d’immobilier et de dette.

Gennaro parle couramment l’italien et l’anglais.

Fabiola est avocate et titulaire d’un master en droit des affaires internationales de l’université Queen Mary de Londres. Elle travaille dans le secteur des services aux entreprises depuis 2015. Son expérience en tant que juriste d’entreprise et son poste au sein d’une société fiduciaire lui ont permis d’acquérir l’expérience et les connaissances nécessaires pour gérer avec succès les exigences de la gestion quotidienne de l’entreprise, ainsi que des transactions complexes et le maintien de structures à plusieurs niveaux.

Fabiola est de nationalité vénézuélienne, et elle s’est installée au Royaume-Uni en 2013 après avoir terminé ses études à l’Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela).

Fabiola a une connaissance approfondie de la gestion des entreprises et des services de secrétariat au Royaume-Uni. Ses excellentes compétences en matière de communication font d’elle la partenaire idéale lorsqu’il s’agit de s’engager auprès des clients, des parties prenantes externes et des membres de l’équipe.

Fabiola parle couramment l’espagnol et l’anglais

Cintia est une avocate qualifiée en droit brésilien et portugais, diplômée de l’Université Mackenzie de Sao Paulo, au Brésil. Elle a plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des entreprises et s’est principalement consacrée à la mise en œuvre de restructurations internationales pour de grandes multinationales brésiliennes.

Cintia a grandi à Sao Paulo, au Brésil, a vécu en Espagne et actuellement au Royaume-Uni. Elle a travaillé dans de multiples environnements d’entreprise et elle a fourni un soutien juridique à des entreprises étrangères faisant des affaires au Brésil avant de s’installer en Europe et de rejoindre UMA Wealth en juin 2018 comme l’un des premiers employés de l’entreprise.

Ses qualifications et son bagage culturel, ainsi que sa capacité à communiquer couramment dans plusieurs langues, lui permettent de garantir la conformité des structures mises en place et de gérer avec succès les relations avec les clients d’UMA Wealth dans le monde entier.

Cintia parle couramment le portugais, l’espagnol et l’anglais

Agne est une avocate d’entreprise avec environ 10 ans d’expérience en droit international/affaires, gouvernance juridique d’entreprise, services fiduciaires, réglementaires et fiduciaires.

Diplômée de l’Université internationale Concordia, à Tallinn, en Estonie, Agne est titulaire d’une licence en droit international, Union européenne et droit comparé. En outre, Agne a obtenu un master en droit et affaires internationales à la faculté de droit de l’université Stetson, en Floride (États-Unis).

Agne a commencé sa carrière juridique en tant que juriste d’entreprise pour un fournisseur de services fiduciaires bien connu, qui soutient des entreprises multi-juridictionnelles en leur fournissant des services de gouvernance, d’administration et de gestion. Elle a de l’expérience dans la supervision et la mise en œuvre de transactions et de projets d’entreprise tels que les restructurations, les fusions et les acquisitions.

Agne a travaillé en tant que juriste senior, où elle a servi des clients fortunés et s’est engagée à fournir des services juridiques internationaux pour les entreprises, des services de direction, et a mis en œuvre des structures d’entreprise internationales complexes.

Agne parle couramment le lituanien, l’anglais et le russe et possède des notions d’allemand.

Martin est un spécialiste de l’assurance avec plus de cinq ans d’expérience dans l’assurance-vie de placement privé (PPLI), la structuration, la conformité et FATCA/CRS.

Il est diplômé de la Freie Universität Berlin et de l’Université de Malte et titulaire d’un master en relations internationales (Europe de l’Est). En plus de ses diplômes collégiaux, Martin a suivi divers cours, diplômes et certificats en finance, FATCA/CRS et conformité connexe. Ces études ont aidé Martin à construire sa carrière chez Swiss Life et Swisspartners Insurance, où il a développé de nouveaux produits et a ensuite occupé le poste de Head of Advisory and Solutions.

Martin parle couramment l’anglais, le suédois et le polonais et parle le portugais et l’allemand au niveau universitaire. En plus de ces langues, Martin étudie actuellement l’espagnol et le russe.

Elisa est titulaire d’un diplôme en économie et en marchés financiers de l’université Bocconi de Milan (Italie). Elle a plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des entreprises et des fonds luxembourgeois. Au cours de sa carrière, elle a géré des structures complexes d’investissement et de transaction multi-juridictionnelles pour des investisseurs HNWI et institutionnels.

Elisa a commencé sa carrière professionnelle en 2006, en travaillant pour l’un des Big-4 en tant que conseillère fiscale pour les marchés américain et britannique. Elle s’est occupée de l’analyse des stratégies de financement des entreprises pour des groupes multinationaux au Luxembourg.

En 2008, elle a rejoint la société fiduciaire d’un grand groupe bancaire luxembourgeois en tant que gestionnaire principal des relations avec la clientèle pour le département Europe du Sud et Amérique latine. Durant cette période, elle s’est occupée de la gestion quotidienne des véhicules luxembourgeois, s’occupant et s’assurant que toutes les entités juridiques étaient conformes aux réglementations locales.

En 2015, elle a rejoint le département des services aux entreprises/fonds d’un prestataire de services international en tant que gestionnaire. Elle a acquis une expérience supplémentaire en travaillant dans les services aux entreprises et de fonds, en aidant les grandes entreprises, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les UHNWI à mettre en œuvre et à gérer leurs structures d’entreprise réglementées et non réglementées au Luxembourg.

En 2021, elle a rejoint UMA Luxembourg et est devenue responsable de l’équipe de gestion des relations avec les clients.

Elisa parle couramment l’italien, l’anglais, le français et l’espagnol.

Fabio dispose de plus de 20 ans d’expérience en tant que conseiller auprès de clients privés, d’entreprises et de fonds d’investissements pour la création et la mise en place de structures d’investissement et de transaction complexes et multi-juridictionnelles. Il est titulaire d’une license en droit après de l’université de Rome (Italie), d’un MBA auprès de l’université de Londres et il est également qualifié en Planification fiduciaire et successorale.

Fabio a commencé sa carrière professionnelle au Luxembourg en 2002, en travaillant pour un grand groupe bancaire italien. En 2006, Fabio a rejoint la division fiduciaire d’un groupe bancaire luxembourgeois en tant que responsable du département Europe du Sud et Amérique Latine, puis en tant que directeur commercial.

En 2014, Fabio a rejoint un grpupe fiduciaire international en tant que président et directeur général de leur bureau luxembourgeois. Il y a contribué au développement de l’activité d’administration de sociétés et de fonds, en aidant des méga-corporations du classement Fortune 500, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les UHNWI à développer, adapter et améliorer leurs activités.

Fin 2021, Fabio a rejoint UMA Wealth Group, entamant ainsi un nouveau voyage avec ce groupe de services spécialisés et uniques.

Fabio est membre de l’ALFI (Association luxembourgeoise de l’industrie des fonds) ; il fait partie du Digital/Fintech Forum, et est un administrateur / membre du conseil d’administration autorisé par la CSSF pour les fonds d’investissement réglementés.

La langue maternelle de Fabio est l’italien, et il parle couramment le français, l’anglais et l’espagnol.

Geralda a plus de 19 ans d’expérience internationale auprès de familles fortunées, en les aidant à planifier leur succession, à protéger leurs actifs et à structurer leur entreprise. Elle est titulaire d’une licence en administration des affaires du Flagler College, en Floride (États-Unis), et d’un master en gestion internationale de l’Université Oxford Brookes (Royaume-Uni). Elle est titulaire d’un master en droit fiscal international et en services financiers de la Thomas Jefferson School of Law, en Californie (États-Unis), et elle est également qualifiée en Planification fiduciaire et successorale.

En 1999, Geralda a débuté dans le secteur fiduciaire à Curaçao, où elle a travaillé pendant de nombreuses années pour un fournisseur mondial de services fiduciaires. En 2008, elle s’est installée à Zurich pour renforcer le bureau local suisse par la création d’une équipe fiduciaire internationale pour le groupe et pour étendre les efforts de développement commercial en Europe. Avant de rejoindre UMA Wealth Group en tant qu’associée directrice d’UMA Swiss AG, elle a occupé plusieurs postes de direction. Geralda a également travaillé pour un multi-family office en tant que conseillère patrimoniale Senior en Suisse.

Geralda possède une large expérience auprès des familles et des entrepreneurs d’Amérique latine et d’autres marchés émergents. Elle a également une connaissance approfondie de la gestion de patrimoine et des exigences fiduciaires de la région. Son parcours, associé à de nombreuses années d’expérience dans le secteur fiduciaire constitue une combinaison parfaite pour garantir aux clients le service et l’expertise de qualité qu’ils méritent.

Geralda parle couramment l’anglais, l’espagnol et le néerlandais et possède des notions d’allemand

Álvaro a plus de 20 ans d’expérience dans le conseil aux particuliers et aux entreprises à l’échelle mondiale et dans la mise en place de structures juridiques et d’entreprises pour plusieurs grandes familles et groupes multinationaux. Il est titulaire d’une licence en administration des affaires et en finances de l’université de Concepción, au Chili, et d’un MBA en finances d’entreprise de l’IBMEC Business School de São Paulo, au Brésil.

Álvaro a commencé sa carrière professionnelle dans la structuration de patrimoine international au Brésil en 2003. En 2006, il est retourné au Chili, où, pendant les dix années suivantes, il a mis en place et géré avec succès le bureau d’un groupe fiduciaire international. En 2016, il s’est installé à Londres avec sa famille, où il a établi et dirigé les opérations du Global Family Office pour ledit groupe fiduciaire. Ses responsabilités étaient axées sur le renforcement des relations commerciales avec une clientèle exclusive d’UHNWI dans le monde entier.

Au début de l’année 2019, Álvaro a élargi son expérience et a rejoint UMA Wealth Group en devenant l’un des partenaires fondateurs et a ainsi commencé un nouveau voyage avec ce groupe fournissant des services spécialisés et uniques.

Álvaro parle couramment l’espagnol, le portugais et l’anglais.

Álvaro has 20+ years of experience advising private and corporate clients globally and implementing corporate and legal structures for several important families and multinational groups. He holds a bachelor’s in Business Administration and Finance from the University of Concepción, Chile, and an MBA in Corporate Finance from IBMEC Business School in São Paulo, Brazil.

Álvaro started his professional career in international wealth structuring in Brazil in 2003. In 2006, he returned to Chile, where for the next ten years, he successfully set up and managed an international fiduciary group´s office. In 2016 he relocated to London with his family, where he established and headed the Global Family Office operations for the fiduciary group. His responsibilities focused on strengthening business relations with exclusive UHNWI clientele worldwide.

Branching out in early 2019, Álvaro joined UMA Wealth Group as one of the founding partners and thus starting a new journey with this specialized and unique boutique services group.

Álvaro is fluent in Spanish, Portuguese and English.

Geralda has 19+ years of global experience working with high-net-worth families, assisting with succession planning, asset protection, and corporate structuring. She holds a Bachelor´s degree in Business Administration from Flagler College, Florida (USA), and a Master´s in International Management from Oxford Brookes University (United Kingdom). She has an L.L.M in International Taxation and Financial Services from the Thomas Jefferson School of Law, California (USA), and she is also TEP qualified.

In 1999 Geralda started in the fiduciary industry in Curaçao, where for many years, she worked for a successful global fiduciary and trust provider. In 2008, she relocated to Zürich to enforce their local Swiss office by the creation of an International Trust team for the group and to expand their business development efforts in Europe. Prior to joining UMA Wealth Group as Managing Partner of UMA Swiss AG, she held multiple senior management positions. Geralda also worked for a multi-family office as Senior Wealth Planner in Switzerland.

Geralda has extensive experience and knowledge in working with global families and entrepreneurs from Latin America and other emerging markets, and she has an in-depth understanding of wealth management and fiduciary requirements for the region. Her background, combined with many years of industry and market experience, makes for the perfect combination to ensure clients the expert and quality support and service they deserve.

Geralda is fluent in English, Spanish, and Dutch and speaks moderate German

Fabio has over 20 years of experience advising global private, corporate, and fund clients on designing and implementing complex multi-jurisdictional investment and transactional structures. He holds a law degree from the University of Rome (Italy), an MBA from the University of London, and he is a TEP.

Fabio started his professional career in Luxembourg in 2002, working for a leading Italian banking group in the banking sector. In 2006 Fabio joined the trust division of a Luxembourg banking group as head of the Southern Europe and LATAM department and, later, as the Commercial director. 

In 2014 Fabio moved to an international service provider as Chairman and Managing Director of their Luxembourg office. Here he assisted the development of the corporate and fund administration business supporting Fortune 500 Mega corporations, alternative investment fund managers, and UHNWI in growing, adapting, and elevating their businesses.

End of 2021, Fabio joined UMA Wealth Group, starting a new journey with this specialized and unique boutique services group.

Fabio is a Member of ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry), is part of the Digital/Fintech Forum, and a CSSF authorized Director / Board Member for Regulated Investment Funds.

Fabio is a native Italian speaker and fluent in French, English, and Spanish.

Elisa holds a degree in economics and financial markets from Bocconi University, Milan (Italy), and she has over 15 years of experience in the Luxembourg corporate and fund industry. She has managed complex multi-jurisdictional investment and transactional structures for HNWI and institutional investors during her career. 

Elisa started her professional career in 2006, working for one of the Big-4 as a tax advisor for the US and UK markets. She took care of analyzing corporate finance strategies for multinational groups in Luxembourg.

In 2008 she joined the trust company of a leading Luxembourg banking group as a senior client relationship manager for the Southern Europe and LATAM department. During this period, she took care of the day-to-day management of Luxembourg vehicles, handling and ensuring that all legal entities were compliant with local regulations.

In 2015 she joined an international service provider’s corporate/fund services department as an account manager. She acquired additional experience working in corporate and fund services, assisting large corporations, alternative investment fund managers, and UHNWI in implementing and managing their Luxembourg regulated and non-regulated corporate structures.

In 2021 she joined UMA Luxembourg and is responsible for the client relationship management team.

Elisa is fluent in Italian, English, French, and Spanish.

Marta is a qualified Spanish lawyer with over 12 years of experience in the legal, corporate management, and trust services sectors. She holds a Bachelor’s degree in law from the University of Barcelona, an LLM in Private International Law from the University of Aberdeen (Scotland), and a Master’s degree in International Business and Trade Management from EAE Business School in Barcelona.

She started her professional career as a lawyer specializing in corporate law and contracts for a multinational company and a Barcelona based law firm. In 2013, she joined a successful international fiduciary group in the Barcelona and then London office where she focused primarily on implementing and managing international corporate structures, investment strategies and estate planning for high-net-worth clients. In 2017 Marta joined the Global Family Office Unit of this group. She gained valuable experience servicing and managing UHNW families, providing a wide range of services including legal support on wealth planning, family governance, corporate and trust structuring and luxury asset management.

Marta joined the UMA Wealth Management team in September 2019 as Senior Business Consultant. She provides exceptional support and dedication to clients, while taking a holistic approach in understanding complex needs in a continuously changing regulatory environment.

Marta is fluent in Catalan, Spanish and English

Martin is an insurance specialist with over five years’ experience in Private Placement Life Insurance (PPLI), structuring, compliance, and FATCA/CRS.

He is a graduate of Freie Universität Berlin and the University of Malta and holds a master’s in international relations (Eastern Europe). Alongside his university degrees, Martin has completed several courses, diplomas, and certificates in Finance, FATCA/CRS, and compliance-related. These studies have helped Martin build his career at Swiss Life and Swisspartners Insurance, where he developed new products and later served as the Head of Advisory and Solutions.

Martin is fluent in English, Swedish, and Polish and speaks Portuguese and German at a University level. Aside from these languages, Martin is currently studying Spanish and Russian.

Ilona is an experienced Trust Manager, with 20+ years of working in the banking industry and private fiduciary sector advising ultra-high-net-worth families with financial, tax, and estate planning. Ilona holds a Bachelor´s degree in Economics from Latvian Technical University. She is certified by the Chartered Institute of the Bankers, UK as an offshore administrator and is a fully qualified Trust and Estate Practitioner.  

Ilona started her career in the trust business in 2001 working in Guernsey for a well-known bank. She relocated to Switzerland, where she gained more technical knowledge in setting up and managing the life cycle of complex trusts, foundations & offshore companies for international clients.

Before joining UMA Wealth Group, Ilona was responsible for running a family office with a significant art collection.

Ilona is fluent in English and Russian and speaks moderate German.

Elizabeth has 13+ years of global experience working with high-net-worth families, their structures and family offices. She has a passion for the industry and has gained a wide range of legal, financial and administrative expertise.

Qualified as a Trust and Estate Practitioner, she has a MSc Law in Private Wealth Advising from the London University of Law and a BSc in Management from the University of Manchester. Additionally, she completed studies in International Arbitration Practice, Trust Disputes and various regulatory regimes associated with fiduciary services.

Prior to joining UMA Swiss AG, Elizabeth worked for several renowned Swiss Law Firms and Private Family Offices.

Elizabeth is fluent in English, German, Afrikaans and French

Agne is a corporate counsel with around 10 years’ experience in international law/ business, corporate legal governance, fiduciary, regulatory and trust services.

A graduate of the International Concordia University, Tallinn, Estonia, Agne holds a bachelor’s degree in international, European Union and Comparative Law. In addition, Agne has completed an LLM in International Law and Business at Stetson University, College of Law, Florida, United States.

Agne has started her legal career as a corporate counsel for a well-known fiduciary service provider supporting multi-jurisdictional companies with corporate governance, administration and management services. She has experience in overseeing and implementing corporate transactions and projects such as restructuring, mergers, acquisitions.

Agne has worked as a senior legal lawyer whereas she has serviced high net worth clients and engaged in providing corporate international legal, directorship services, and has implemented complex international corporate structures.

Agne is fluent in Lithuanian, English and Russian and speaks moderate German.

Bozhica Stefanoska Gjorgjevska is the Financial Controller of Uma Wealth (Switzerland) AG. Bozhica joined the Company in November 2022, and oversees the company’s day-to-day financial operations.

Bozhica started her professional career in the banking sector in Macedonia, working in various roles in the financial sector, where she gained more than 12 years’ experience in credit analysis, risk analysis, financial analysis, financial management, corporate finance, accounting, and internal controls.

Bozhica holds a Bachelor of Science in Accounting and Auditing from the University « St. Cyril and Methodius » in Skopje, Macedonia, and a certification in Continuous Professional Development as a Certified Accountant from the Chamber of Certified Accountants.

Bozhica is fluent in Macedonian and English and speaks moderate German.

Andreu was born and raised in Barcelona; he graduated from the University of Barcelona (UB, Barcelona) with a degree in business and financial sciences, specializing in accounting and taxation.

Andreu started his professional career working for a Spanish law firm specializing in international taxation and international commercial advice; he has over 11 years as an accountant and tax expert.

He moved to Luxembourg and was hired by a reputable Luxembourg fund and corporate administration company, where he focused on private equity, real estate, and debt structures. For three years, he was in charge of the accounting and tax compliance for the Luxembourg entities.

Andreu is fluent in Spanish, French, and English.

Fabiola is a lawyer with an LLM in International Business Law from the Queen Mary university of London. She has worked in the corporate services industry since 2015. Her background as a corporate lawyer and working in a fiduciary company has given her the experience and knowledge to successfully manage and deal with day-to-day company management requirements and manage complex transactions and multi-level structure maintenance.

Fabiola is a Venezuelan national, and she moved to the UK in 2013 after completing her studies at Universidad Metropolitana in Caracas (Venezuela).

Fabiola has a thorough knowledge of UK company management and secretarial services. Her excellent communication skills make her the perfect partner when it comes to engaging with clients, external stakeholders, and team members.

Fabiola is fluent in Spanish and English

Gennaro is a lawyer with an LLM in International Law from the Luiss Guido Carli University Business School of Rome, Italy.

His background as a corporate lawyer, with a core focus on the private equity and real estate sectors, has allowed him the experience and knowledge to successfully deal with the day-to-day administration of multinational companies and regulated- and non-regulated entities.  

Gennaro is Italian. He moved to Luxembourg in 2016, where he worked with King & Wood Mallesons (formerly SJ Berwin) and for a reputable Luxembourg fund administrator focusing on private equity, real estate, and debt structures.

Gennaro is fluent in Italian and English.

Julie graduated from the University of Metz, France, with an HND in Marketing and Trade and has over 16 years of experience in the corporate industry in Luxembourg.

For the past years, Julie has handled the day-to-day management and administration of regulated and non-regulated entities for multinational companies and has good experience maintaining client relationships worldwide. Julie started her professional career in a French bank before moving to Luxembourg. In Luxembourg, she worked for a reputable fund administration company. She has worked for international service providers whose focus was on private equity, real estate, and debt structuring; 12 years was with one of the major players in the industry.

Julie is fluent in French and English.

Julian is an economics graduate; he completed his studies at Boston College while living in Switzerland. Julian was born in Colombia and lived in Bogota until he moved to Switzerland in 2006.

Julian worked in an international corporate and trust advisory firm where he gained his professional experience, especially in global marketing and new media. Today, he is responsible for marketing activities in the European market and supporting the client-related processes at the UMA Wealth Group. His organizational skills, high level of service, and deep understanding of international client marketing complete his profile.

Julian is fluent in Spanish, English and German

Claire holds a bachelor’s degree in accounting and management in France and she obtained the training certificate for chartered accountants at the University of Luxembourg in 2014.

Claire started her professional career in a fiduciary in Luxembourg, where she has worked for 10 years, focusing on the accounting of commercial companies. Over the last few years, she has acquired the necessary experience and knowledge to be able to manage different corporate accounting files.

Her efficiency in the organization of her work, her critical mind and her customer-oriented spirit complete her profile.

She is fluent in French and speaks English.

Nawras is a finance professional with over 10 years of work experience in managing financial matters for international groups in various locations.  Nawras holds a MSc in Accounting and Finance from Damascus University and has completed the U.S. CPA exam.

He supports the Board of UMA UK with financial management matters, strategic planning, and with the optimization of financial operations.

Narwas has also taught lectures on Accounting and Audit matters at Nottingham Trent University and taught finance modules at the University of Northampton.

Nawras has led finance teams, managed audits, and provided strategic advice on a global scale, demonstrating excellence in operational efficiency.

Nawras is fluent in both English and Arabic

Antonio holds a law degree from the Universidad Loyola de Sevilla and an LLM in International Law, International Relations, and International Trade from ISDE University in Madrid, Spain. He also completed the Master in Legal Practice, adding to his legal expertise.

Antonio began his career in the legal department of a Madrid-based energy company, focusing on corporate law. After gaining valuable experience in this role for almost two years, he moved to Luxembourg in 2023, joining UMA Wealth in November of the same year.

Antonio is fluent in Spanish and English and speaks Portuguese. His background in international law and corporate legal work allows him to contribute effectively to UMA Wealth’s global operations and provide expert advice in corporate legal matters.

Marie completed two years of preparatory classes for French prestigious business school (“grandes écoles de commerce”), followed by a master’s degree in Consulting and Auditing. During her studies, she developed a solid understanding of finance, accounting, and auditing principles, which she later applied in the professional world.

She gained valuable experience through internships and began her career at a fiduciary firm in Luxembourg, managing a diverse portfolio, primarily focused on Holding and PropCo entities. For three years, Marie was entrusted with the full responsibility for the accounting, financial reporting, and tax compliance of these Luxembourg-based entities.

Marie is a native French speaker with a strong proficiency in English.

Carlos is a Spanish national living in Switzerland. He holds a bachelor’s degree in international commerce and marketing from the Complutense University in Madrid, Spain. Carlos has worked in luxury hospitality industry in Switzerland and Spain for the last 8 years.

In July 2022 Carlos joined UMA Swiss as an administrative assistant.

He is fluent in English and Spanish.

Alejandra, a Mexican national, moved to the UK in 2016 after completing her studies in Architecture at the Universidad Autónoma “Benito Juárez” of Oaxaca, Mexico.

Before joining UMA Wealth UK, she gained extensive experience in Logistics & Operations within the retail industry, where she developed strong skills in schedule management, task prioritization, organization, and executive reporting with precision and professionalism.

Alejandra joined UMA Wealth UK office as an Administrative Assistant, where she manages day-to-day administrative and office tasks and supports Business Consultants on client-related matters, such as maintaining company records and conducting ongoing file reviews.

Giuseppe has gained his skills in financial markets analysis, risk management, and project management across various roles in first in Venezuela and then in Ireland, where he lived and worked for several years, before deciding to move to Switzerland. He has a B.A in Business Administrations and a Master in Finance of the EAE Business School in Madrid, Spain.

Giuseppe joined the UMA Wealth team in Baar, Zug, Switzerland in 2024.

He is fluent in English and Spanish, and proficient in Italian.

Ana Maria holds a bachelor’s degree in hospitality and hotel administration from SENAC, Brazil. She started her professional career in Brazil working in several hotels across the Sao Paulo state before moving to Chile in 2006 where she gained entrepreneurial experience through developing her own business initiatives.

In 2016 Ana Maria and her family moved to London, joining the UMA Wealth Group in June 2019 as an Administrative Officer. Ana Maria is responsible for the internal administration of UMA Wealth’s London office.

Ana Maria is fluent in Portuguese and speaks Spanish and English

Edward (Ed) Rogers is the CEO of the OCSL Group (Offshore Consulting Services Limited Group). He delivers international wealth planning and alternative investment advisory services to clients in many jurisdictions. (An intro to the group is available upon request). Ed is also the CEO of the Professional Protector Group, which offers corporate protector services to trusts and private foundations. (An intro to this group is also available).

Ed was born in Nigeria but is now a British citizen. He commenced his financial services career when he moved to the Isle of Man in early 1988 to serve as Manager of a small corporate services company, which had been founded, in 1979, by his late father, Brian Rogers OBE. Ed has since lived in many other countries and has held senior-level and Managing Director roles with trust-business companies in 16 jurisdictions. Ed spent a much of his career as an expatriate tax nomad, so he willingly assists other ex-pats in achieving the tax efficiency he enjoys. Tax efficiency for crypto investors is a new and challenging preoccupation.

Ed holds an accountancy qualification, and he is also a Chartered Secretary, as well as a long-term STEP member.

Websites: www.offshore-consulting.net ; www.ustrustadvisory.com ; www.trust-protector.com

Charlie Willcox is an independent consultant with Helm Advisors, a Zurich based advisory firm. He has more than 40 years of experience in financial services encompassing retail, corporate and private banking, wealth management and Family Offices, focussing primarily on the risk management and control functions. He also worked for the UK Financial Services Regulator for five years, leading a supervisory team responsible for monitoring Independent Financial Advisors, asset managers and corporate finance firms.

Prior to becoming an independent consultant, Charlie worked for fifteen years for the Stonehage Fleming Group, a large  global multi-family office where he was the Compliance Officer for the Group’s Swiss businesses, prior to implementing the FATCA and CRS regimes and thereafter with the responsibility of ensuring compliance with these regimes across the global group, on an ongoing basis. 

Charlie is an acknowledged expert in FATCA and CRS as well as other tax transparency initiatives, including Economic Substance Rules, Mandatory Disclosure Rules (both in relation to the EU DAC6 Directive and the OECD MDRs) and Beneficial Ownership Registers for companies and trusts. He advises financial services firms on the implementation of, and compliance with, these regimes and regularly consults with high net worth families and their Family Offices on their impacts, the risks that these bring and the mitigation strategies that may be deployed.

Principal Partner AntCo (MFO)

Independent member of Geneva Group International

British Chartered Certified Accountant (UK) and Certified Financial Planner (France)

Robert Anthony is the Principal Partner at AntCo (French Riviera).

Since 1978, AntCo is a multi-family office and orchestrates financial, legal, real estate and tax advice.

As an international family office, they manage cross-border strategies for international clients. Now, they are very active in Europe, Latin & North America, UAE and Africa.

They also bring their expertise to local clients in France who are both private individuals and professionals.

Robert Anthony is a Chartered Certified Accountant (UK) and Certified Financial Planner (France).

He was formerly Professor of International Tax Law at the Thomas Jefferson School of Law in San Diego, California.

He was a member of the board of Sophia Business Angels.

He is an independent member GGI (global alliance of independent professional firms) and he chaired during 4 years a practice group of “Private Equity and International Wealth Management”.

Robert Anthony is a member of several associations notably: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), CGPC (Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié)…

He has over the years submitted many publications to various international journals and also authored the book “International Fiscal Strategy” published by Monitor Press in London in March 1998.

He regularly speaks at international summits and conferences as an expert in tax and family office.