Servicios únicos y personalizados
para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes

Marta es una abogada española cualificada con más de 12 años de experiencia en los sectores jurídico, de gestión empresarial y de servicios fiduciarios Es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, LLM en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Aberdeen (Escocia) y Máster en International Business and Trade Management por la EAE Business School de Barcelona.

Inició su carrera profesional como abogada especializada en derecho societario y contratos para una empresa multinacional y un despacho de abogados con sede en Barcelona. En 2013, se unió a un exitoso grupo fiduciario internacional en la oficina de Barcelona y luego en Londres, donde se centró principalmente en implementar y administrar estructuras corporativas internacionales, estrategias de inversión y planificación patrimonial para clientes con elevado patrimonio. En 2017 Marta se incorporó a la Unidad Global Family Office de este grupo. Obtuvo una valiosa experiencia en el servicio y la gestión de familias de ultra alto valor neto, brindando una amplia gama de servicios que incluyen apoyo legal en planificación patrimonial, gobierno familiar, estructuración corporativa y de fideicomisos y gestión de activos de lujo.

Marta se incorporó al equipo de UMA Wealth Management en septiembre de 2019 como consultora de negocios sénior. Brinda apoyo y dedicación excepcionales a los clientes, al tiempo que adopta un enfoque holístico para comprender las necesidades complejas en un entorno regulatorio en constante cambio.

Marta habla catalán, español e inglés con fluidez.

Claire holds a bachelor’s degree in accounting and management in France and she obtained the training certificate for chartered accountants at the University of Luxembourg in 2014.

Claire started her professional career in a fiduciary in Luxembourg, where she has worked for 10 years, focusing on the accounting of commercial companies. Over the last few years, she has acquired the necessary experience and knowledge to be able to manage different corporate accounting files.

Her efficiency in the organization of her work, her critical mind and her customer-oriented spirit complete her profile.

She is fluent in French and speaks English.

Ilona tiene mucha experiencia como gestora de fideicomisos, con más de 20 años de trabajo en la industria bancaria y en el sector fiduciario privado, asesorando a familias de alto patrimonio en la planificación financiera, fiscal y patrimonial. Ilona es licenciada en Economía por la Universidad Técnica de Letonia. Está certificada por el Chartered Institute of the Bankers, Reino Unido, como administradora offshore y es una profesional cualificada en fideicomisos y herencias.

Ilona comenzó su carrera en el negocio fiduciario en 2001 trabajando en Guernsey para un conocido banco. Se trasladó a Suiza, donde adquirió más conocimientos técnicos en la creación y gestión del ciclo de vida de complejos fideicomisos, fundaciones y sociedades offshore para clientes internacionales.

Antes de incorporarse a UMA Wealth Group, Ilona fue responsable de la gestión de una oficina familiar con una importante colección de arte.

Ilona domina el inglés y el ruso y habla un poco de alemán.

Julie se graduó en la Universidad de Metz, Francia, con un HND en Marketing y Comercio y tiene más de 16 años de experiencia en la industria corporativa en Luxemburgo.

Durante los últimos años, Julie se ha encargado de la gestión y administración diaria de entidades reguladas y no reguladas para empresas multinacionales y tiene una buena experiencia en el mantenimiento de relaciones con clientes de todo el mundo. Julie comenzó su carrera profesional en un banco francés antes de trasladarse a Luxemburgo. En Luxemburgo, trabajó para una reputada empresa de administración de fondos. Ha trabajado para proveedores de servicios internacionales centrados en el capital privado, el sector inmobiliario y la estructuración de la deuda; 12 años estuvo en uno de los principales actores del sector.

Julie domina el francés y el inglés.

Carlos es de nacionalidad española y vive en Suiza. Es licenciado en comercio internacional y marketing por la Universidad Complutense de Madrid, España. Carlos ha trabajado en el sector de la hostelería de lujo en Suiza y España durante los últimos 8 años.

En julio de 2022 Carlos se incorporó a UMA Swiss como asistente administrativo.

Habla con fluidez inglés y español.

Elizabeth tiene más de 13 años de experiencia global trabajando con familias con elevado patrimonio, sus estructuras y oficinas familiares. Le apasiona la industria y ha adquirido una amplia gama de conocimientos jurídicos, financieros y administrativos.

Calificada como profesional de fideicomisos y patrimonio, tiene una maestría en derecho en asesoramiento de patrimonio privado de la Universidad de Derecho de Londres y una licenciatura en administración de la Universidad de Manchester. Adicionalmente, completó estudios en Práctica de Arbitraje Internacional, Disputas Fiduciarias y diversos regímenes regulatorios asociados a servicios fiduciarios.

Antes de unirse a UMA Swiss AG, Elizabeth trabajó para varios bufetes de abogados suizos de renombre y oficinas privadas de familia.

Elizabeth habla inglés, alemán, afrikáans y francés con fluidez.

Martin es un especialista en seguros con más de cinco años de experiencia en seguros de vida de colocación privada (PPLI), estructuración, cumplimiento y FATCA/CRS.

Es graduado de la Freie Universität Berlin y de la Universidad de Malta y tiene una maestría en relaciones internacionales (Europa del Este). Además de sus títulos universitarios, Martin ha completado varios cursos, diplomados y certificados en Finanzas, FATCA/CRS y relacionados con el cumplimiento. Estos estudios ayudaron a Martin a construir su carrera en Swiss Life y Swisspartners Insurance, donde desarrolló nuevos productos y luego se desempeñó como Jefe de Asesoría y Soluciones.

Martin habla inglés, sueco y polaco con fluidez y habla portugués y alemán a nivel universitario. Además de estos idiomas, actualmente Martin está estudiando español y ruso.

Edward (Ed) Rogers es el presidente ejecutivo del Grupo OCSL (Grupo Limitado de Servicios de Consultoría en el Extranjero). Ofrece servicios de asesoramiento de inversión alternativa y planificación patrimonial internacional a clientes en muchas jurisdicciones. (Una introducción al grupo está disponible a pedido). Ed también es el director ejecutivo de Professional Protector Group, que ofrece servicios de protección empresarial a fideicomisos y fundaciones privadas. (También está disponible una introducción a este grupo).

Ed nació en Nigeria, pero ahora es ciudadano británico. Comenzó su carrera en servicios financieros cuando se mudó a la Isla de Man a principios de 1988 para desempeñarse como gerente de una pequeña empresa de servicios corporativos, que había sido fundada en 1979 por su difunto padre, Brian Rogers OBE (Orden del Imperio Británico). Desde entonces, Ed ha vivido en muchos otros países y ha ocupado puestos de alto nivel y de director general en empresas de negocios fiduciarios en 16 jurisdicciones. Ed pasó gran parte de su carrera como nómada fiscal expatriado, por lo que está dispuesto a ayudar a otros expatriados a lograr la eficiencia fiscal que disfruta. La eficiencia fiscal para los criptoinversionistas es una preocupación nueva y desafiante.

Ed tiene un título en contabilidad y también es un secretario colegiado, así como un miembro de STEP desde hace tiempo.

Páginas web: www.offshore-consulting.net ; www.ustrustadvisory.com ; www.trust-protector.com

Durante los últimos 25 años, Miguel ha estado activo como empresario, profesor y asesor de empresas familiares y oficinas familiares. Miguel también ha brindado educación a familias empresariales, universidades, corporaciones globales y audiencias globales sobre temas relacionados con la economía y las oficinas familiares y se centró en el impacto, el propósito, la creación de redes, la estrategia y las inversiones.

Miguel es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), MBA por Harvard Business School; también tiene un diplomado en historia y estrategia militar de la Academia de Guerra de Chile (ACAGUE).

Su carrera profesional incluyó trabajar para Bain & Company, Private Equity (Apax) y Wealth Management and Investment Banking (UBS) en EE. UU., España, Reino Unido y América Latina. También gestionó el family office de una de las familias líderes en España en el sector inmobiliario. Miguel es actualmente el líder del mercado internacional en Family Office Exchange (FOX). FOX es la red de family office y family office empresarial líder en el mundo y se enfoca en ayudar a las familias a administrar factores clave de éxito como la gobernanza, la educación de próxima generación, la configuración de family office, las inversiones y el impacto.

Charlie Willcox es consultor independiente de Helm Advisors, una firma de asesoría con sede en Zúrich. Cuenta con más de 40 años de experiencia en servicios financieros que abarcan banca minorista, corporativa y privada, gestión de patrimonios y Family Offices, centrándose principalmente en las funciones de gestión y control de riesgos. También trabajó para el Regulador de Servicios Financieros del Reino Unido durante cinco años, liderando un equipo de supervisión responsable de monitorear a los Asesores Financieros Independientes, administradores de activos y firmas de finanzas corporativas.

Antes de convertirse en consultor independiente, Charlie trabajó durante quince años para Stonehage Fleming Group, una gran oficina multifamiliar global donde fue el Oficial de Cumplimiento para los negocios suizos del Grupo, antes de implementar los regímenes FATCA y CRS y luego con la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estos regímenes en todo el grupo global, de manera continua.

Charlie es un experto reconocido en FATCA y CRS, así como en otras iniciativas de transparencia fiscal, incluidas las Reglas de Sustancias Económicas, las Reglas de Divulgación Obligatoria (tanto en relación con la Directiva DAC6 de la UE como con los MDR de la OCDE) y los Registros de Beneficiarios Efectivos para empresas y fideicomisos. Asesora a firmas de servicios financieros sobre la implementación y el cumplimiento de estos regímenes y consulta regularmente con familias de alto patrimonio y sus Family Offices sobre sus impactos, los riesgos que conllevan y las estrategias de mitigación que pueden implementarse.

Julián es licenciado en economía; completó sus estudios en Boston College mientras vivía en Suiza. Julián nació en Colombia y vivió en Bogotá hasta que se mudó a Suiza en 2006.

Julián trabajó en una firma internacional de asesoría corporativa y fiduciaria donde adquirió su experiencia profesional, especialmente en marketing global y nuevos medios. Actualmente, es responsable de las actividades de marketing en el mercado europeo y apoya los procesos relacionados con los clientes en UMA Wealth Group. Sus habilidades organizativas, alto nivel de servicio y profundo conocimiento del marketing de clientes internacionales completan su perfil.

Julián habla español, inglés y alemán con fluidez.

Ana Maria tiene una licenciatura en hotelería y administración hotelera de SENAC, Brasil. Comenzó su carrera profesional en Brasil trabajando en varios hoteles en el estado de San Pablo antes de mudarse a Chile en 2006, donde adquirió experiencia empresarial a través del desarrollo de sus propias iniciativas comerciales.

En 2016 Ana María y su familia se mudaron a Londres, incorporándose a UMA Wealth Group en junio de 2019 como Oficial Administrativa. Ana María es responsable de la administración interna de la oficina de Londres de UMA Wealth.

Ana María habla portugués con fluidez y habla español e inglés.

Andreu nació y creció en Barcelona; es licenciado en ciencias empresariales y financieras por la Universidad de Barcelona (UB, Barcelona) en la especialidad de contabilidad y fiscalidad.

Andreu inició su carrera profesional trabajando para un despacho de abogados español especializado en fiscalidad internacional y asesoramiento comercial internacional; tiene más de 11 años como contador y perito fiscal.

Se mudó a Luxemburgo y fue contratado por una prestigiosa empresa de administración de fondos y empresas de Luxemburgo, donde se centró en capital privado, bienes raíces y estructuras de deuda. Durante tres años, estuvo a cargo del cumplimiento contable y fiscal de las entidades de Luxemburgo.

Andreu habla español, francés e inglés con fluidez.

Gennaro es abogado con un LLM en Derecho Internacional de la Escuela de Negocios de la Universidad Luiss Guido Carli de Roma, Italia.

Su experiencia como abogado corporativo, con un enfoque central en los sectores de capital privado e inmobiliario, le ha permitido tener la experiencia y el conocimiento para enfrentar con éxito la administración diaria de empresas multinacionales y entidades reguladas y no reguladas.

Gennaro es italiano. Se mudó a Luxemburgo en 2016, donde trabajó con King & Wood Mallesons (antes SJ Berwin) y para un administrador de fondos de Luxemburgo de renombre que se enfocaba en capital privado, bienes raíces y estructuras de deuda.

Gennaro habla italiano e inglés con fluidez.

Fabiola es abogada con un LLM en Derecho Comercial Internacional de la Universidad Queen Mary de Londres. Ha trabajado en la industria de servicios corporativos desde 2015. Su experiencia como abogada corporativa y su trabajo en una empresa fiduciaria le han brindado la experiencia y el conocimiento para administrar y lidiar con éxito con los requisitos de gestión del día a día de la empresa y administrar transacciones complejas y multi mantenimiento de estructuras a nivel.

Fabiola es de nacionalidad venezolana y se mudó al Reino Unido en 2013 después de completar sus estudios en la Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela).

Fabiola tiene un profundo conocimiento de los servicios de secretaría y gestión de empresas del Reino Unido. Sus excelentes habilidades de comunicación la convierten en la socia perfecta cuando se trata de relacionarse con clientes, partes interesadas externas y miembros del equipo.

Fabiola habla español e inglés con fluidez.

Cintia es abogada calificada en derecho brasileño y portugués, egresada de la Universidad Mackenzie de San Pablo, Brasil. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando con clientes corporativos y su enfoque ha sido principalmente en la implementación de reestructuraciones internacionales para grandes empresas multinacionales brasileñas.

Cintia se crio en San Pablo, Brasil, vivió en España y actualmente en el Reino Unido. Trabajó en múltiples entornos corporativos y brindó apoyo legal a empresas extranjeras que hacen negocios en Brasil antes de mudarse a Europa y unirse a UMA Wealth en junio de 2018 como una de las primeras empleadas de la empresa.

Sus calificaciones y antecedentes culturales, así como su capacidad para comunicarse con fluidez en varios idiomas, le permiten garantizar el cumplimiento de las estructuras implementadas y administrar con éxito las relaciones con los clientes de UMA Wealth en todo el mundo.

Cintia habla portugués, español e inglés con fluidez.

Agne es una asesora corporativa con alrededor de 10 años de experiencia en derecho/comercio internacional, gobierno legal corporativo, servicios fiduciarios, regulatorios y de fideicomisos.

Graduada de la Universidad Internacional Concordia, Tallin, Estonia, Agne tiene una licenciatura en derecho internacional, de la Unión Europea y derecho comparado. Además, Agne ha completado un LLM en Derecho Internacional y Negocios en Stetson University, Facultad de Derecho, Florida, Estados Unidos.

Agne comenzó su carrera legal como asesora corporativa de un conocido proveedor de servicios fiduciarios que apoya a empresas de múltiples jurisdicciones con servicios de gestión, administración y gobierno corporativo. Tiene experiencia en la supervisión e implementación de transacciones y proyectos corporativos tales como reestructuraciones, fusiones y adquisiciones.

Agne ha trabajado como abogada legal sénior, mientras que ha prestado servicios a clientes con elevado patrimonio neto y se ha involucrado en la prestación de servicios de dirección, legales corporativos internacionales, y ha implementado estructuras corporativas internacionales complejas.

Agne habla lituano, inglés y ruso con fluidez y habla medianamente alemán.

Elisa es licenciada en economía y mercados financieros por la Universidad Bocconi de Milán (Italia) y cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria corporativa y de fondos de Luxemburgo. Ha gestionado inversiones en varias jurisdicciones complejas y estructuras transaccionales para individuos con alto patrimonio e inversores institucionales durante su carrera.

Elisa comenzó su carrera profesional en 2006, trabajando para uno de los Big-4 como asesora fiscal para los mercados de EE. UU. y el Reino Unido. Se encargó de analizar estrategias de finanzas corporativas para grupos multinacionales en Luxemburgo.

En 2008, se incorporó a la sociedad fiduciaria de un grupo bancario líder en Luxemburgo como directora sénior de relaciones con clientes para el departamento del sur de Europa y América Latina. Durante este período, se ocupó de la gestión diaria de los vehículos de Luxemburgo, gestionando y asegurando que todas las entidades legales cumplieran con las normativas locales.

En 2015, se unió al departamento de servicios corporativos/de fondos de un proveedor de servicios internacional como gerente de cuentas. Adquirió experiencia adicional trabajando en servicios corporativos y de fondos, ayudando a grandes corporaciones, administradores de fondos de inversión alternativos y personas con ultra elevado patrimonio en la implementación y administración de sus estructuras corporativas reguladas y no reguladas en Luxemburgo.

En 2021 se incorporó a UMA Luxemburgo y es responsable del equipo de gestión de relaciones con los clientes.

Elisa habla italiano, inglés, francés y español con fluidez.

Fabio tiene más de 20 años de experiencia asesorando a clientes privados, corporativos y de fondos globales en el diseño e implementación de estructuras transaccionales y de inversión complejas en múltiples jurisdicciones. Tiene una licenciatura en derecho de la Universidad de Roma (Italia), un MBA de la Universidad de Londres y es Trust and Estate Practitioner.

Fabio comenzó su carrera profesional en Luxemburgo en 2002, trabajando para un grupo bancario italiano líder en el sector bancario. En 2006, Fabio se incorporó a la división fiduciaria de un grupo bancario luxemburgués como responsable del departamento de Europa del Sur y de América Latina y, posteriormente, como director comercial.

En 2014, Fabio se trasladó a un proveedor de servicios internacional como presidente y director general de su oficina de Luxemburgo. Aquí ayudó al desarrollo del negocio corporativo y de administración de fondos apoyando a las corporaciones Fortune 500 Mega, administradores de fondos de inversión alternativos y personas con ultra elevado patrimonio en el crecimiento, la adaptación y la mejora de sus negocios.

A fines de 2021, Fabio se unió al UMA Wealth Group, comenzando un nuevo viaje con este grupo de servicios boutique únicos y especializados.

Fabio es miembro de ALFI (Asociación de la Industria de Fondos de Luxemburgo), es parte del Foro Digital/Fintech y director/miembro de la junta autorizado por CSSF para Fondos de Inversión Regulados.

Fabio es un hablante nativo de italiano y habla francés, inglés y español con fluidez.

Geralda tiene más de 19 años de experiencia global trabajando con familias con elevado patrimonio, ayudando con la planificación de la sucesión, la protección de activos y la estructuración corporativa. Tiene una Licenciatura en Administración de Empresas de Flagler College, Florida (EE. UU.) y una Maestría en Administración Internacional de la Universidad de Oxford Brookes (Reino Unido). Tiene un L.L.M en Impuestos Internacionales y Servicios Financieros de la Escuela de Derecho Thomas Jefferson, California (EE. UU.), y también está calificada como Trust and Estate Practitioner.

En 1999, Geralda comenzó en la industria fiduciaria en Curazao, donde durante muchos años trabajó para un exitoso proveedor global fiduciario y fiduciario. En 2008, se mudó a Zúrich para reforzar su oficina local en Suiza mediante la creación de un equipo de International Trust para el grupo y expandir sus esfuerzos de desarrollo comercial en Europa. Antes de unirse a UMA Wealth Group como socia gerente de UMA Swiss AG, ocupó varios puestos de alta dirección. Geralda también trabajó para una family office multifamiliar como Senior Wealth Planner en Suiza.

Geralda tiene una amplia experiencia y conocimiento en el trabajo con familias globales y empresarios de América Latina y otros mercados emergentes, y tiene un conocimiento profundo de la gestión patrimonial y los requisitos fiduciarios para la región. Su experiencia, combinada con muchos años de experiencia en la industria y el mercado, constituye la combinación perfecta para garantizar a los clientes el soporte y el servicio experto y de calidad que se merecen.

Geralda habla inglés, español y holandés con fluidez y habla medianamente alemán.

Álvaro tiene más de 20 años de experiencia asesorando a clientes privados y corporativos a nivel mundial e implementando estructuras corporativas y legales para varias familias importantes y grupos multinacionales. Tiene una licenciatura en Administración y Finanzas de la Universidad de Concepción, Chile, y un MBA en Finanzas Corporativas por la IBMEC Business School en San Pablo, Brasil.

Álvaro comenzó su carrera profesional en estructuración patrimonial internacional en Brasil en 2003. En 2006, regresó a Chile, donde durante los siguientes diez años, estableció y administró con éxito la oficina de un grupo fiduciario internacional. En 2016 se mudó a Londres con su familia, donde estableció y dirigió las operaciones de Global Family Office para el grupo fiduciario. Sus responsabilidades se centraron en fortalecer las relaciones comerciales con clientes exclusivos con ultra elevado patrimonio en todo el mundo.

Expandiendo sus horizontes a principios de 2019, Álvaro se unió a UMA Wealth Group como uno de los socios fundadores y así comenzó un nuevo viaje con este grupo de servicios boutique únicos y especializados.

Álvaro habla español, portugués e inglés con fluidez.

Álvaro has 20+ years of experience advising private and corporate clients globally and implementing corporate and legal structures for several important families and multinational groups. He holds a bachelor’s in Business Administration and Finance from the University of Concepción, Chile, and an MBA in Corporate Finance from IBMEC Business School in São Paulo, Brazil.

Álvaro started his professional career in international wealth structuring in Brazil in 2003. In 2006, he returned to Chile, where for the next ten years, he successfully set up and managed an international fiduciary group´s office. In 2016 he relocated to London with his family, where he established and headed the Global Family Office operations for the fiduciary group. His responsibilities focused on strengthening business relations with exclusive UHNWI clientele worldwide.

Branching out in early 2019, Álvaro joined UMA Wealth Group as one of the founding partners and thus starting a new journey with this specialized and unique boutique services group.

Álvaro is fluent in Spanish, Portuguese and English.

Geralda has 19+ years of global experience working with high-net-worth families, assisting with succession planning, asset protection, and corporate structuring. She holds a Bachelor´s degree in Business Administration from Flagler College, Florida (USA), and a Master´s in International Management from Oxford Brookes University (United Kingdom). She has an L.L.M in International Taxation and Financial Services from the Thomas Jefferson School of Law, California (USA), and she is also TEP qualified.

In 1999 Geralda started in the fiduciary industry in Curaçao, where for many years, she worked for a successful global fiduciary and trust provider. In 2008, she relocated to Zürich to enforce their local Swiss office by the creation of an International Trust team for the group and to expand their business development efforts in Europe. Prior to joining UMA Wealth Group as Managing Partner of UMA Swiss AG, she held multiple senior management positions. Geralda also worked for a multi-family office as Senior Wealth Planner in Switzerland.

Geralda has extensive experience and knowledge in working with global families and entrepreneurs from Latin America and other emerging markets, and she has an in-depth understanding of wealth management and fiduciary requirements for the region. Her background, combined with many years of industry and market experience, makes for the perfect combination to ensure clients the expert and quality support and service they deserve.

Geralda is fluent in English, Spanish, and Dutch and speaks moderate German

Fabio has over 20 years of experience advising global private, corporate, and fund clients on designing and implementing complex multi-jurisdictional investment and transactional structures. He holds a law degree from the University of Rome (Italy), an MBA from the University of London, and he is a TEP.

Fabio started his professional career in Luxembourg in 2002, working for a leading Italian banking group in the banking sector. In 2006 Fabio joined the trust division of a Luxembourg banking group as head of the Southern Europe and LATAM department and, later, as the Commercial director. 

In 2014 Fabio moved to an international service provider as Chairman and Managing Director of their Luxembourg office. Here he assisted the development of the corporate and fund administration business supporting Fortune 500 Mega corporations, alternative investment fund managers, and UHNWI in growing, adapting, and elevating their businesses.

End of 2021, Fabio joined UMA Wealth Group, starting a new journey with this specialized and unique boutique services group.

Fabio is a Member of ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry), is part of the Digital/Fintech Forum, and a CSSF authorized Director / Board Member for Regulated Investment Funds.

Fabio is a native Italian speaker and fluent in French, English, and Spanish.